Digicel prepara una oferta inicial de acciones
La compañía, con sede en Jamaica, lanzará una oferta pública de acciones (IPO, por sus siglas en inglés) en el NYSE con el fin de recaudar US$ 200 millones.
Digicel Group Limited anunció que ha presentado una declaración de registro en el Formulario F-1 con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en relación con una oferta pública inicial de sus acciones ordinarias Clase A bajo el símbolo “DCEL.” El número de acciones que se ofrecerá y el rango de precios para la oferta propuesta no se han determinado. La oferta se realizará por medio de un prospecto.
El dinero recaudado se utilizará para propósitos corporativos generales, incluyendo gastos de capital y adquisiciones, además de pagar deudas. Digicel aseguró que no espera que los fondos se utilicen para financiar dividendos a los accionistas comunes.
Entre los responsables financieros de la IPO figuran JP Morgan Securities, UBS Securities, Citigroup Global Markets, Barclays Capital y Credit Suisse Securities.
Digicel presta servicios en 24 mercados del Caribe, dos de Centroamérica y siete de Asia Pacífico. Si bien se lo identifica como un prestador de servicios móviles –posee en total alrededor de 13,6 millones de clientes- durante los últimos tiempos ha avanzado sobre el mercado de servicios fijos, con la adquisición de algunas empresas de TV Paga y banda ancha.
Digicel considera que existen sinergias significativas para una oferta que combine móviles, soluciones corporativas, TV paga y banda ancha, relacionadas con la marca, las redes y las capacidades de distribución.
En los documentos remitidos para la IPO, la compañía señaló que más del 50% del total de tráfico móvil es on net, es decir, dentro de su propia red, lo cual no le obliga a pagar interconexión con otras redes.
Digicel informó a las autoridades bursátiles que entre marzo 2012 e igual mes de 2015 ha concretado gastos de capital por US$ 1.500 millones en infraestructura de red. En total posee 5.600 sitios celulares de los 5.940 que utiliza.
El operador ha desplegado fibra óptica hasta el hogar (FTTH) en determinadas zonas de Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, y Papúa Nueva Guinea. Piensa avanzar en zonas de Jamaica y Barbados.
Para el año fiscal finalizado en marzo, Digicel reportó una pérdida de US$ 157,6 millones, que se compara con ganancias por US$ 43,5 millones del año anterior. Los ingresos crecieron de US$ 2.750 millones a US$ 2.790 millones.
