Explosivo crecimiento de las fintech en el primer semestre del 2021

Aunque el mundo está inmerso en una crisis económica muy profunda el crecimiento de las fintechs a nivel mundial no tiene precedentes.

2021 ha tenido un comienzo de año increíblemente fuerte para el mercado global de tecnología financiera. Según la edición de Pulse of Fintech, el repunte que vimos en H2’20 continuó en H1’21, con una inversión muy sólida en capital de riesgo (VC), capital de inversión (PE) y en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A). De acuerdo al reporte se han registrado numerosos tamaños de acuerdos crecientes en una amplia variedad de subsectores de tecnología financiera, desde la tecnología de riqueza y la tecnología de la red hasta la criptografía y la ciberseguridad. Si hubiera una palabra que pudiera usarse para describir H1’21, sería: diversidad.

A medida que aumentan las vacunas en todo el mundo y las jurisdicciones continúan emergiendo de la pandemia, las fintechs y las instituciones financieras establecidas deben reconocer qué tan lejos han llegado y ver cómo pueden seguir construyendo su impulso mientras miran hacia el futuro.

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Ya sea el CEO de una gran institución financiera o el fundador de una fintech emergente, el camino por delante seguramente será radicalmente diferente de lo que imaginó hace solo un año o dos, y eso probablemente sea algo bueno.

Veamos algunas de las tendencias clave de lo que va de año:

  1. reconocimiento cada vez mayor de que la tecnología digital por parte de los consumidores: comportamientos que se aceleraron debido a la pandemia global están aquí para quedarse
  2. interés creciente y tamaños de acuerdos más grandes en una amplia una gama de subsectores de tecnología financiera, que incluyen tecnología de riqueza y regtech
  3. creciente interés en las fusiones de SPAC, especialmente en el EE. UU. (Por ejemplo, SoFi, Clover Health, Payoneer, Metromile)
  4. creciente interés en las criptomonedas y blockchain – no solo de startups e inversores, sino también de gobiernos y reguladores
  5. empresas que adoptan las fusiones y adquisiciones como un medio para lograr capacidades importantes, ampliar las ofertas para los clientes, crecer y escalar
  6. Fintechs y grandes empresas tecnológicas que adoptan la plataforma. y modelos de “superaplicaciones”.

Las reservas de efectivo, la diversificación creciente en hubs y subsectores y la gran actividad alrededor del mundo, contribuyeron con este récord a comienzos de 2021 con una financiación que aumentó desde u$s87.100 millones en el segundo semestre de 2020 a u$s98.000 millones en el primer semestre de 2021.

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Esto impulsó el estallido de empresas unicornios (startups de base tecnológica que superan la valuación de mercado de u$s1.000 millones), con un total de 163 creadas en la primera mitad de este año.

Con la presión de aumentar la velocidad de transformación digital y mejorar las capacidades digitales, las empresas se involucraron mucho en operaciones de capital de riesgo e invirtieron aproximadamente u$s21.000 millones en casi 600 operaciones de forma global, según el reporte de KPMG. De esta manera, muchas empresas advirtieron que era más rápido lograrlo si se asociaban con empresas de fintech, invertían en ellas o las adquirían.

Los 10 mejores acuerdos de fintech en el primer semestre de 2021

  1. Refinitiv – $ 14.8 mil millones, Londres, Reino Unido – Institucional / B2B – M&A
  2. Robinhood – 3.400 millones de dólares, Menlo Park, EE. UU. – Gestión patrimonial / de inversiones –
    Serie G
  3. Verafin – $ 2.75 mil millones, St. John’s, Canadá – Institucional / B2B – M&A
  4. Grupo Itiviti – 2.600 millones de dólares, Estocolmo, Suecia – Institucional / B2B – Fusiones y adquisiciones
  5. Divvy – $ 2.5B, Draper, EE. UU. – Pagos / transacciones – M&A
  6. SoFi – $ 2.4B, San Francisco, EE. UU. – Préstamos – Fusión inversa
  7. Nubank – $ 1.5 mil millones, Sao Paulo, Brasil – Banca – Serie G
  8. Paysafe Group – $ 1,45 mil millones, Londres, Reino Unido – Pagos / transacciones – Inversa
    fusión
  9. Acima Credit – $ 1.4 mil millones, Sandy, EE. UU. – Préstamos – M&A
  10. BTC.com – $ 1.3B, Los Ángeles, EE. UU. – Blockchain / criptomoneda – M&A

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Argentina no estuvo ajena a este fenómeno y en lo que va de 2021 surgieron seis nuevos unicornios: Vercel, Mural, Aleph, Bitfarms, Ualá y TiendaNube.

“La inversión total en empresas de fintech fue récord durante el primer semestre de 2021 ya que los inversores, especialmente empresas e inversores de VC, apostaron a los líderes del mercado en numerosos países y en casi todos los subsectores”, señaló Ian Pollari, colíder Global de Fintech de KPMG.

“Grandes rondas de financiación, valuaciones altas y salidas exitosas acentúan la tesis de que el compromiso digital de los clientes, que se intensificó durante la pandemia, llegó para quedarse”, agregó.

Por su parte, Fernando Quiroga Lafargue, socio miembro del equipo de Servicios Financieros de KPMG Argentina señaló que “nuestro país no estuvo ajeno a ese crecimiento de inversión si bien de manera condicionada por circunstancias macroeconómicas especiales. Si bien el marco económico llevó a los inversores a comportarse de manera más selectiva, la potencialidad, creatividad y las soluciones tecnológicas desarrolladas por fintech locales permiten ser optimistas anticipando un segundo semestre del año con oportunidades”.

El Informe completo puedes descargarlo aquí.