Intel ofrecerá US$7 mil millones para financiar la compra de Altera

Intel decidió hacer una oferta de US$7 mil millones en bonos con vencimiento en el 2045 que serán negociados en la bolsa del Nasdaq, para financiar la compra que realizó en junio del fabricante de chips Altera, por US$16,7 mil millones.

Esta fue la mayor adquisición que protagonizó el fabricante de semiconductores estadounidense en su casi medio siglo de historia, con el fin de elevar sus ingresos en un momento de la industria en la que la competencia es muy fuerte, y en donde Intel no está teniendo buenos resultados.

En cuanto a la oferta, se divide en cuatro etapas, con diferentes vencimientos. Los que son a mayor plazo suman US$2 mil millones, que vencerán en 30 años, y producirán 1,85 puntos porcentuales más que los bonos del Tesoro que están en plazos similares, según informó Bloomberg.

El analista de CreditSights, Erin Lyons, se refirió a esto señalando que Intel puede haber ofrecido condiciones generosas para apaciguar a los inversores, frente a un mercado turbulento, en el que las ganancias en muchos casos han sido decepcionantes en comparaciones a las previsiones esperadas.

Otro dato de esta iniciativa de Intel es que el Bank of America y el Wells Fargo & Co habrían sido los contratados para coordinar la emisión de títulos de la deuda.

Los inversores esperan que Intel anuncie esta oferta ya que su director financiero (CFO) Stacy Smith, dijo la semana pasada, tras la publicación de los resultados del segundo trimestre del año, que la compañía planeaba emitir de 7.000 mil millones a 9.000 mil millones en títulos de bonos para financiar dicha compra.