Synchronoss Technologies, Inc. anuncia precios de la oferta pública de $125 millones de pagarés sénior
BRIDGEWATER, Nueva Jersey, June 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) (la “Empresa” o “Synchronoss”), un líder mundial e innovador en productos y plataformas en la nube, mensajes y digitales, anunció hoy el precio de una oferta pública suscrita de $ 125 millones del valor de capital agregado de 8.375% de pagarés sénior con vencimiento en 2026, incluyendo el ejercicio en su totalidad por los suscriptores de la opción de compra de los suscriptores de un valor de capital agregado adicional de $ 5 millones de pagarés sénior. Se espera que la oferta cierre alrededor del 30 de junio de 2021, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales.
Synchronoss y los pagarés sénior obtuvieron una calificación de BB- de Egan-Jones Ratings Company, una agencia de calificación independiente y no afiliada. La Empresa solicitó listar los pagarés sénior en el Mercado Selecto Global de Nasdaq bajo el símbolo “SNCRL” y espera que los pagarés comiencen la negociación dentro de 30 días hábiles posteriores a la fecha de cierre de la oferta, de ser aprobada.
Todos los pagarés sénior en la oferta son vendidos por Synchronoss. Synchronoss anticipa utilizar las ganancias netas de la oferta, y de la oferta de acciones ordinarias y la venta de Acciones Preferentes Serie B (cada una según se describe a continuación), para redimir en su totalidad todas las acciones en circulación de las Acciones Preferentes Perpetuas Participantes Convertibles Serie A de Synchronoss y reembolsar los valores pendientes bajo la línea de crédito renovable de Synchronoss.
B. Riley Securities, Inc. (“BRS”) actúa como administrador único de los libros de la oferta. Northland Capital Markets, Aegis Capital Corp. y EF Hutton, división de Benchmark Investments, LLC actúan como administradores principales de la oferta.
Simultáneamente con la oferta, la Empresa ofrece, por medio de un suplemento de prospecto separado, $100 millones de las acciones ordinarias. Además, B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”), una filial de BRS, firmó un acuerdo conforme al cual, BRPI acordó la compra de $ 75.0 millones de las Acciones Preferentes Serie B de la Empresa en una transacción privada que se completará simultáneamente con el cierre de la oferta.
Los pagarés sénior descritos anteriormente son ofrecidos por Synchronoss, de conformidad con una declaración de registro estándar en el Formulario S-3 previamente presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y declarado efectivo por SEC el 28 de agosto de 2020. Un suplemento de prospecto relacionado y que describe los términos de la oferta es presentado ante la SEC y está disponible en el sitio web de SEC en www.sec.gov. Los términos finales de la oferta propuesta se divulgarán en un suplemento de prospecto final que se presentará ante la SEC. Copias del suplemento final del prospecto (cuando estén disponible) y del prospecto adjunto relativo a estos valores se pueden obtener enviando una solicitud a: B. Riley Securities, Inc., 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209 o llame (703) 312‐9580 o envíe un email, prospectuses@brileyfin.com.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de cualquiera de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en cualquier estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción.
Acerca de Synchronoss
Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) desarrolla software para capacitar a las empresas de todo el mundo para conectarse con sus suscriptores de manera confiable y significativa. El conjunto de productos de la empresa ayuda a optimizar las redes, simplificar la incorporación y atraer suscriptores para liberar nuevos flujos de ingresos, reducir costos y aumentar la velocidad de posicionamiento en el mercado.
Declaración de salvaguarda
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada, incluyendo, mas sin limitación, las declaraciones con respecto al cierre de la oferta pública y el uso anticipado de las ganancias de la misma. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos, incluyendo la satisfacción de las condiciones de cierre habituales relacionadas con la oferta pública y los factores de riesgo establecidos periódicamente en los informes de Synchronoss ante SEC (Comisión de Bolsa y Valores), incluyendo, mas sin limitación, los riesgos descritos en las secciones “Factores de riesgo” y “Discusión y análisis de la administración sobre la condición financiera y los resultados operativos” (según aplicable) del Informe anual de Synchronoss en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020 y el Informe trimestral en el Formulario 10-Q para el período finalizado el 31 de marzo de 2021, presentados ante la SEC y disponibles en el sitio web de la SEC en, www.sec.gov. Además de los riesgos descritos anteriormente y en los otros informes de Synchronoss ante SEC, otros factores desconocidos o impredecibles también pueden afectar los resultados de Synchronoss. No se pueden garantizar declaraciones prospectivas y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de tales declaraciones. La información en este comunicado es válida solo a la fecha de este comunicado, y Synchronoss no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva contenida en este comunicado debido a nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto según lo exija la ley.
Medios de Comunicación
Diane Rose
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Inversores:
Todd Kehrli/Joo-Hun Kim
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