Telefónica realizaría IPO de Telxius en julio
La negativa de la Comisión Europea para que Telefónica venda las operaciones móviles de O2 a CK Hutchison en el Reino Unido aceleró los tiempos para que la compañía española realice una Oferta Inicial de Acciones (IPO) de Telxius, su unidad de infraestructura. La fecha prevista sería julio.
CaixaBank y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria se han añadido como entidades financieras encargadas de la coordinación global de la operación. Se sumarían a Goldman Sachs y JPMorgan Chase.
La venta de Telxius, que incluye las torres de celulares y redes submarinas de Telefónica, entre otros activos de infraestructura, es clave en la reducción de deuda del operador español. La IPO recaudaría entre € 4.000 millones y € 5.000 millones, un monto que ayudará a los planes de reducción de deuda, que llega a los € 50.000 millones.
De acuerdo con Reuters, además de los bancos mencionados, Mediobanca, BNP Paribas, HSBC, Banco Santander, Citigroup y UBS Group actuarán como joint bookrunners para la operación.
